光大个股海格通信国防信息化建设领头羊

中报业绩增长16%

公司发布2014年中报,报告期内,完成营业收入10.6亿元,同比增长89%;归属于上市公司净利润1.34亿元,比去年同期增长16%,合EPS为0.13元。同时公司公告1-9月净利润同比增长0%-20%。

上半年收入大幅增长主要是一方面今年2月份公司并表广东怡创,贡献3.3亿元收入;另一方面北斗导航、卫星通信和频谱管理等业务增长迅速。

由于公司业务大部分在四季度集中确认收入,即使前三季度业绩增长0%-20%,我们仍对全年业绩增长40%以上非常有信心。

北斗导航和卫星通信是未来主要增长点

北斗导航领域,公司不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营及服务”的全价值链服务产业平台优势,紧抓国家大力拖动北斗产业化的发展契机,积极参与国家重大专项和多个军兵种的招投标工作,同时积极落实前期中标项目的科研生产工作,上半年获得2亿元订货,预计全年至少确认3亿以上收入,市场份额的快速扩大进一步奠定了海格通信(002465)北斗导航行业的龙头地位。

卫星通信领域,S频段卫星移动通信系统多个军兵种的应用分系统获得科研合同,工信部“自主卫星移动通信终端研发与产业化”竞标答辩列前两名,有望在未来S频段民用终端市场占有一席之地。上半年订货过亿元,全年预计卫星通信收入达到2亿,进一步巩固了国防用户卫星通信市场主流供应商的地位。随着海洋战略的实施以及国防信息化的大力建设,卫星通信发展空间巨大。

维持“买入”评级,目标价18.8元

综上所述,公司将充分利用国防信息化建设和国家大力发展“战略性新兴产业”的良好机遇,进一步推进军民融合发展,有望成为行业领头羊。

预计2014-2016年EPS分别为0.47元、0.56元和0.66元,维持“买入”评级,目标价18.8元。

风险提示订单确认不及预期。

（责任编辑：HN666）

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